Preisfestsetzungsmitteilung

Geschrieben von Deutsche Bildung am 13. April 2022 in News, Pressemitteilungen

Frankfurt am Main, 12.04.2022

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat Ausgabepreis für die Aufstockung ihrer dritten Anleihe (WKN / ISIN: A2E4PH / DE000A2E4PH3) auf 105,0% des Nennbetrags festgelegt

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG bietet seit dem 9. Dezember 2021 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und im Großherzogtum Luxemburg 8.000 nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 an, die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 4 % verzinst werden. Die neuen Schuldverschreibungen sind vollständig fungibel mit den am 19. Juni 2017 unter gleicher ISIN/WKN begebenen 10.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Emittentin, bilden mit diesen bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Anleihe und erhöhen deren Gesamtnennbetrag („Aufstockung”). Die Anleihe ist in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen.

Der Ausgabepreis ist auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Preisspanne von 102,5% bis 107,5% des Nennbetrags am 9. Dezember 2021 auf 105,0% des Nennbetrags festgelegt und per Pressemitteilung veröffentlicht worden.

Nach Ablauf des Angebotszeitraums am 30. November 2022 werden der Gesamtnennbetrag der platzierten neuen Schuldverschreibungen und der Nettoemissionserlös in einer Volumenfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Sur-veillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts („Prospekt“) vom 8. Dezember 2021. Er ist auf der Internetseite der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG (www.deutsche-bildung-invest.de) im Bereich „Relevante Dokumente zur Deutsche Bildung Anleihe 2017/2027“ sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) abrufbar. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der Angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition in die Wertpapiere vollends zu verstehen.

Kommentieren

Rechtliche Hinweise

1. Nutzungsberechtigte
Die auf dieser Website mit all seinen Unterseiten („Website”) enthaltenen Informationen und Dokumente („Informationen”) sind nicht für U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, bestimmt. Die Informationen dürfen weder von diesen Personen eingesehen noch an diese verteilt werden, da die auf dieser Website genannten Schuldverschreibungen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden dürfen.
Durch Annahme dieser Nutzungsbedingungen durch Klicken auf das untenstehende Feld „Ja, ich akzeptiere die im Disclaimer genannten Bedingungen” bestätigen Sie, dass Sie keine U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) und auch nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan wohnhaft sind. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, keine der auf dieser Website enthaltenen Informationen an eine U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder irgendeine Person, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ansässig ist, weiterzugeben.
Auch in einigen anderen Ländern kann der Erwerb von Schuldverschreibungen, über die auf dieser Website Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Anleger möglich sein. Dasselbe kann ferner für die Verbreitung von Informationen über diese Schuldverschreibungen gelten. Es obliegt jedem Nutzer dieser Website, sich über die für ihn geltenden Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

2. Kein Angebot
Sämtliche Inhalte dieser Website (einschließlich sämtlicher Informationen) haben ausschließlich informatorischen und werblichen Charakter und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Schuldverschreibungen dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Darüber hinaus dürfen die Inhalte dieser Website oder Teile davon nicht als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in diesem Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Der Kauf oder die Zeichnung von Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) gebilligten und von der österreichischen Finanzmarktaufsicht („FMA”) notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen.
Weder die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG noch die Deutsche Bildung AG oder einer mit dieser im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundene Gesellschaft („Deutsche Bildung – Gruppe”) oder deren Organe übernehmen Gewähr, dass die auf dieser Website beschriebenen Schuldverschreibungen für alle Investoren als Anlage geeignet sind. Daher sind die Informationen auf dieser Webseite weder als Empfehlung seitens der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG oder der Deutschen Bildung - Gruppe zu verstehen, Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben.

3. Keine Anlageberatung
Die auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Erwerb der auf der Website beschriebenen Schuldverschreibung dar. Das Informationsangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die Aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen ihre Anlageentscheidung eigenverantwortlich treffen.

4. Haftungsausschluss
Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG und die Deutsche Bildung - Gruppe lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, welche durch den Gebrauch dieser Website bzw. der darin enthaltenen Informationen entstehen. Inhalte dieser Website können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Die Website und ihre Inhalte wurden unter größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG und die Deutsche Bildung - Gruppe übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden aus unzutreffend oder unvollständig wiedergegebenen Informationen oder Berechnungen auf der Website.
Die Besucher dieser Website sind allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren, deren Integrität zu prüfen und die Chancen und Risiken einer Anlage in Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG abzuwägen und zu bewerten. Es wird geraten, vor jeder Anlageentscheidung den Wertpapierprospekt für die Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG inklusive etwaiger Nachträge und sonstige allgemein zugängliche Informationsquellen über die Schuldverschreibungen heranzuziehen und sich fachlich und unter Berücksichtigung der jeweils persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen.

Disclaimer

The content provided on the following web pages is for information purposes only. It does neither constitute an offer nor an invitation to subscribe for or purchase securities, nor does it constitute an offer of securities to the public. It does also not constitute an investment recommendation. The information may therefore not be used in connection with an offer, invitation or investment recommendation in any jurisdiction where such offers or investment recommendations are not permitted by law.
The information published on the following web pages or any part of the information must not serve as a basis for an obligation or binding contract of any kind nor be considered as reliable information for such a contract.
A public offer of corporate bonds of Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG can only be made on the basis of the prospectus and prospectus supplements to be published which are to be approved by the Financial Market Authority.

Insofar as forecasts, expectations, opinions or estimates are expressed on the following web pages or projections are made outside the sales prospectus, please note that only the information provided in this sales prospectus is relevant for the purposes of forming an opinion on the corporate bond.

The viewer is exclusively responsible for conducting his or her own investigation and analysis of the information on the following web pages and for evaluating the merits and risks involved in investing in the securities that are referred to herein. Visitors are solely responsible for checking the integrity of the following web pages’ content. It is advisable to consult the prospectus for the Studienfonds II GmbH & Co. KG-bond as well as its supplements and other publicly accessible sources about the bond and seek professional investment advice depending on their individual financial situations.

The distribution of any of the prospectuses, any document incorporated therein by reference and an offering, sale and delivery of the securities in certain jurisdictions may be restricted by law. Users of the following web pages are requested to inform themselves about and to observe any such restrictions. In particular, the information contained on the following web pages are not intended for US citizens (as defined in Regulation S of the US Securities Act of 1933 (“Securities Act”) in the current version), or persons with residence in the USA, Canada, Australia or Japan or persons who are physically located in the United States, Australia, Canada or Japan. The information on the following web pages must not be viewed by or distributed to such persons.

By clicking on the “Accept” button below, you confirm that you have noted these terms and conditions and confirm that you are neither a US-citizen (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) nor have permanent residence in the USA, Australia, Canada or Japan and that you will not distribute the information contained on the following web pages to US-citizens (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) nor persons who have permanent residence in the USA, Australia, Canada or Japan. You also confirm that the information contained on the following web pages constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities of Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, nor any financial or investment advice.